交易名目、客戶分類與擔保品類別

這兩頁都在使用者選單裡：「交易分類」管收費與支出的名目，「客戶類別」管客戶的分組。

交易名目

頁面上有兩份清單，用途不同、不會混在一起：

新店家一開始就有：

• 收費名目：開辦費、延期費、溢繳（標示「系統名目」）。
• 支出名目：租金、水電、薪資、耗材、雜支。

新增或修改名目

1. 在對應清單點「新增名目」。
2. 填「名目名稱」，最多 20 個字，同一份清單裡不能重複。
3. 按「儲存」。要改名點鉛筆圖示，要刪除點垃圾桶圖示。

改名與刪除不影響舊紀錄

已經記下的收費或支出，保留當時的名目名稱。改名之後只有新的紀錄用新名字；刪除的名目只是不再出現在選單裡，舊紀錄不受影響。

計入零用金

收費名目每一列都有「計入零用金」開關。開啟後，之後用這個名目產生的收入會計入零用金，顯示在總覽的「店家零用金」卡片；已經記錄的不受影響。零用金只是收入的一種標記，不是一個有餘額的帳戶。詳見 店家支出與零用金。

客戶分類

用來把客戶分組，例如 VIP、一般客戶、某位介紹人帶來的客戶。分類會出現在：

• 新增或編輯客戶時的「分類」欄位。
• 客戶頁名字旁的分類標籤，點一下就能換。
• 客戶列表的「全部分類」篩選，以及總覽工作清單的「顧客分類」篩選。
• 「團隊成員」頁的「可見客戶」：讓只看自己客戶的成員也看到某些分類的客戶，見成員與角色。

管理分類

需要「編輯設定」權限，因為分類也決定成員看得到哪些客戶。替客戶選分類只需要「新增/編輯客戶」。

1. 在「客戶分類」頁點「新增分類」。
2. 填「分類名稱」與「說明（選填）」，按「儲存」。
3. 要改名或刪除，用每一列右邊的鉛筆或垃圾桶圖示。

• 改名：原本在這個分類的客戶會一起跟過去，不會掉出篩選，成員的可見設定也照樣有效。
• 刪除：原本在這個分類的客戶會變成「未分類」，客戶本身不受影響。

擔保品類別

登記抵押品時要先選類別。系統內建金飾、錶、精品包、3C、汽車、機車、玉石、其他 8 類（各自的欄位見登記擔保品），內建的不能改。店裡常收的其他品項，例如名牌筆、相機、樂器，可以自己加。

需要「新增/編輯擔保品」權限。

1. 到「設定 > 擔保品類別」，點「新增類別」。
2. 填「類別名稱」，不能和內建類別或其他自建類別同名。
3. 逐一新增欄位：欄位名稱、類型（文字、數字、選單），選單要填選項（用頓號隔開），文字和數字可以填單位。
4. 勾「印在當票的物品列」的欄位，會出現在當票上。
5. 按「儲存」。

• 改欄位名稱：已經填過的值會跟著新名稱，不會遺失。
• 移除欄位：舊擔保品填過的值還在，只是不再顯示。
• 封存類別：新增擔保品時不再出現，原本是這個類別的擔保品照常顯示與編輯。不提供刪除，隨時可以「恢復」。