客戶
新增客戶
用四個步驟建立客戶資料，知道哪些欄位必填、身分證為什麼不能改，以及重複建檔時怎麼處理。
前往此功能借款前要先有客戶資料。在「客戶」頁點右上角「新增客戶」，會進入建檔頁面。需要「新增/編輯客戶」權限。
四個步驟
頁面上方會顯示目前在哪一步。每一步填完按「下一步」，要改前面的按「上一步」，最後一步按「建立客戶」。
1. 基本資料
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 姓名 | 必填，2 到 50 個字 |
| 電話 | 必填，會檢查格式 |
| 身分證字號 | 必填，英文字母會自動轉大寫。建檔後不可修改 |
| 生日、顧客編號 | 選填。顧客編號是店裡自己對客戶的編號 |
| 分類 | 選填，選項來自 客戶分類，不選就是「未分類」 |
| 負責業務 | 只有能「查看全部客戶」的人才看得到這一欄 |
| 備用電話、地址、戶籍地址、房屋狀態 | 選填。房屋狀態可選「自有」或「租屋」 |
2. 家庭資料
選填，可以加很多位。
- 點「新增成員」加家人：姓名、電話、關係必填，地址、職業選填。
- 點「新增擔保人」加擔保人：只有姓名必填，電話、關係、身分證字號、地址選填。
3. 工作財務
全部選填。工作資訊有職業、公司名稱、公司電話、公司地址；銀行資訊有銀行代碼、銀行名稱、分行、銀行帳號。
4. 備註
「客戶備註」可以記信用狀況、特殊注意事項等。建好後會顯示在客戶頁右側的「信用紀錄」卡片。
負責業務怎麼決定
- 你能「查看全部客戶」：可以在「負責業務」指定任何一位成員，也可以先不指派。
- 你只能看自己的客戶：不會看到這一欄，建立的客戶自動指派給你自己，之後只有你（和能看全部客戶的人）看得到他。
重複建檔的處理
送出時系統會比對店裡現有的客戶：
- 電話或身分證和一位現有客戶相同：會顯示「此電話已被其他客戶使用」或「此身分證字號已存在」，不能建立。請改用搜尋找到那位客戶。
- 和回收站裡的客戶相同：會出現提示。是同一個人的話，點「前往回收站」把他復原，原本的貸款與交易都會回來；確定是不同人，點「仍要建立新客戶」。詳見 刪除與復原客戶。
建好之後
建立後會直接進入這位客戶的 客戶詳情，在那裡就能 新增貸款。填到一半要離開（點側欄、上一頁）會先問一次，避免白填。
從新增擔保品表單裡點「新增客戶」的，則是在小視窗裡建檔，建好自動帶回原表單。