新手上路
快速開始
分清楚「建立新店家」和「加入店家」，並認識側邊欄、標題列與使用者選單各在哪裡。
前往此功能看得到這一頁，表示你已經登入了。接下來要做的是確認自己在哪一間店，然後認識畫面。
建立新店家，還是加入店家？
點側邊欄最上方的店家名稱，選「新增店家」，會出現兩個選項。第一次登入、還不屬於任何店家時，也會直接跳出同樣的畫面。
這兩個選項做的是完全不同的事：
| 你的情況 | 選哪個 | 結果 |
|---|---|---|
| 你是老闆，要開一間自己的店（或分店） | 建立新店家 | 多一間新的、空的店，你是店主，所有功能都能用 |
| 你到別人的店上班，店主給了你一組邀請碼 | 加入店家 | 進到那間現有的店，看得到店裡的客戶與帳；能做什麼由店主指定的角色決定 |
加入店家（員工）
- 跟店主拿邀請碼。店主在「設定」→「成員」按「產生邀請碼」，用電話或通訊軟體傳給你，系統不會寄信。
- 選「加入店家」，在「邀請碼」欄位貼上，按「加入店家」。
- 加入後會直接進到那間店。看不到或按不了的功能，代表角色沒有開這項權限，請找店主調整。
建立新店家（店主）
第一間店：
- 選「建立新店家」，會一步一步帶你設定：
- 店家資料：店家名稱（必填），例如「台北總店」。地址、聯絡人、電話、Telegram 可以之後再補。
- 業態：選「當舖」會開啟當票、登記簿、流當清冊，並關掉違約金；融資公司、民間借貸選「其他」。
- 利息與違約金：預設利率（新增貸款時自動帶入）與違約金。
- 當舖資料（只有當舖）：許可證字號、最短當期、責任保險、遺失當票手續，會印在當票上。
- 收費名目：開辦費、延期費等系統名目會自動建立，也可以加自己的；當舖可以勾「當票列為倉棧費」，旁邊的當票示意會顯示勾與不勾差在哪一行。
- 每一步都可以先跳過，之後到「設定」再改。
- 按「建立店家」，就會進到這間新店。首頁會出現「開店設定」清單，提醒你還沒做的事（邀請員工、新增第一位客戶等），不需要可以按「不用了」關掉。
已經有店、要開分店：選「建立新店家」會直接打開付款視窗，項目是「新增分店」。按「設定分店」走一樣的步驟，設定會從目前這間店帶入（許可證字號除外），可以修改。付款完成後新店才會開出來，設定同時套用。每個帳號只有一間免費店家，刪掉再開也算用過。費用見 方案與訂閱。
在多間店之間切換
同一個帳號可以屬於好幾間店，例如老闆有兩間分店，或你同時在兩家店幫忙。點側邊欄最上方的店家名稱就能切換，每間店的客戶、貸款與帳都是分開的。
認識畫面
左側邊欄
- 最上方是店家切換器：顯示目前的店名與方案（例如「免費版」）。點開可以切換店家，或「新增店家」（見上方）。
- 搜尋框「搜尋客戶...」：輸入客戶姓名或電話，從下拉清單點一位就直接進到他的客戶頁。
- 主選單：總覽、客戶、貸款、交易、擔保品、報表。報表底下還有日結、損益、貸款組合、業務四頁。
- 灰色的項目：代表你的角色沒有這項權限，滑鼠移上去會看到「你沒有這項權限，請聯絡店長開通」。
上方標題列
- 最左邊的按鈕可以收合或展開側邊欄。
- 旁邊顯示目前頁面名稱；在客戶頁這類下層頁面會顯示路徑，點前一層就能回去。
- 有些頁面會把常用按鈕放在這一列，例如總覽的日期切換。
- 最右邊的「說明」：打開這一頁的使用說明，從右側滑出，不會離開目前的畫面，填到一半的表單也不會不見。
- 方案快到期或已被鎖定時，標題列下方會出現一條提示。
使用者選單
側邊欄最下方是你的名字與電子郵件，點開可以：
- 切換外觀：「淺色」「深色」「系統」。
- 進入各項設定：個人資料、密碼、系統設定、店家、客戶類別、交易分類等。你沒有權限的設定頁不會出現在這裡。
- 開啟「使用說明」或「登出」。