客戶
客戶詳情
看懂客戶頁的各個區塊，學會改帳戶狀態、分類與負責業務，並了解受限角色能看到哪些客戶。
前往此功能從「客戶」列表點名字，或用側邊欄的搜尋框，就會進到客戶頁。左邊是客戶資料與貸款，右邊是備註與信用。
頁首
- 頭像：點頭像可以換照片（圖片檔，10MB 以內）。
- 帳戶狀態：名字旁的標籤，點一下可以改，見下方說明。
- 分類：點分類標籤可以改成別的群組或「未分類」。
- 常駐備註：一句一直掛在名字旁的話，例如「只收現金」「勿撥公司電話」，在總覽的收款清單上也看得到。
- 電話：旁邊有複製按鈕。
- 新增貸款：開新的貸款，見 新增貸款。帳戶是「停用」時不會出現。
- 更多操作（⋮）：「變更紀錄」看這位客戶資料的歷次異動，「刪除客戶」見 刪除與復原客戶。
頁首下方是這位客戶的數字：本期應收（還款日、本金、當前利息、當前罰款）、目前貸款的條件、擔保覆蓋，以及累計營收與本金去向。
分頁
| 分頁 | 內容 |
|---|---|
| 貸款 | 這位客戶所有貸款，可以直接收款，見 貸款詳情 |
| 基本資料 | 個人資料、工作資訊、家庭成員、證件文件（可上傳證件等文件） |
| 交易紀錄 | 這位客戶所有收付紀錄 |
| 擔保品 | 這位客戶的擔保品，可以新增，見 登記擔保品 |
分頁列最右邊的齒輪是「編輯客戶」，可以改建檔時填的資料。身分證字號不能改。
右側欄
- 備註紀錄：選中那筆貸款的催收備註，最新的在上面；也可以寫「借款相關的註釋」。
- 客戶信用：客戶放在店裡的錢，見 客戶信用。
- 信用紀錄：建檔時的客戶備註，可以隨時改。
帳戶狀態
| 狀態 | 意思 |
|---|---|
| 啟用 | 正常往來 |
| 觀察中 | 還在收款，但要多留意 |
| 停用 | 不能再新增貸款。要先結清所有貸款才能改成停用 |
| 呆帳 | 收不回來，見下方警告 |
| 拒絕往來 | 不再借錢給他 |
總覽的工作清單預設只列「啟用」和「觀察中」的客戶。
負責業務與可見範圍
每位客戶可以指派一位負責業務。
- 只有角色勾了「查看全部客戶」的人能指派或改負責業務：在「編輯客戶」裡改，或在客戶列表按「批次指派」一次改很多位。
- 沒有「查看全部客戶」的成員，只看得到指派給自己的客戶。這個限制同時套用在總覽、貸款、交易、擔保品與報表，別人的客戶連用連結直接打開也會被擋。
- 這類成員新增的客戶會自動指派給自己。
角色怎麼設定，見 成員與角色權限。
