設定
成員與角色權限
先建角色、再用邀請碼找同事加入，並了解每一項權限開放了哪些功能、可見範圍怎麼限制業務只看自己的客戶。
前往此功能店主擁有全部權限，不需要角色。其他成員能做什麼，完全由他的角色決定。新店家一開始沒有任何角色，所以順序是：先建角色，再邀請成員。
建立角色
從使用者選單點「角色權限」，需要「管理角色」權限。
- 點「新增角色」。
- 填「角色名稱」（例如：經理、業務）與「說明」。
- 在「客戶」群組設定「可見範圍」：「全店客戶」或「只看自己負責的客戶」。
- 勾選這個角色需要的權限，每組右上角可以「全選」。
- 按「建立角色」。之後點左邊清單的角色就能修改，改完按「儲存變更」。
可見範圍
選「只看指派給自己的客戶」的角色，只看得到指派給自己的客戶，並且連帶限縮貸款、交易、擔保品、報表與總覽。這類成員新增的客戶會自動指派給自己。指派方式見 客戶詳情。
要讓這位成員也看到別人的客戶，在「團隊成員」頁該成員的「可見客戶」欄勾選客戶分類：勾了「機車」，就看得到所有分類為機車的客戶。沒有分類的客戶，只有全店可見的人和負責業務本人看得到。只有自己能看全店客戶的管理者可以設定這一欄。
每項權限開放什麼
| 群組 | 權限 | 開放的功能 |
|---|---|---|
| 客戶 | 檢視客戶 | 客戶清單與客戶頁 |
| 新增/編輯客戶 | 建立、修改客戶，指派負責業務，從回收站復原 | |
| 刪除客戶 | 刪除客戶（移到回收站） | |
| 貸款 | 檢視貸款 | 貸款清單與明細 |
| 新增/編輯貸款 | 建立貸款、延期、轉貸、加罰金等改變債權的操作，管理收費名目 | |
| 沖銷貸款 | 沖銷呆帳，也能撤銷收款、撤銷擔保品的沒收與變賣 | |
| 收款折讓 | 收款時少收一部分，差額由店家吸收 | |
| 刪除貸款 | 作廢貸款（不刪帳） | |
| 交易 | 檢視交易 | 交易明細與首頁「總覽」 |
| 建立交易 | 收款與手動建立收支交易，變賣擔保品 | |
| 擔保品 | 檢視擔保品 | 擔保品清單與明細 |
| 新增/編輯擔保品 | 登記、修改、歸還、沒收、上架、寄售 | |
| 報表 | 檢視報表 | 日結、損益、貸款組合、業務報表 |
| 匯出報表 | 匯出 CSV | |
| 設定 | 檢視設定 | 稽核日誌 |
| 編輯設定 | 修改店家、罰金與收款設定，管理客戶分類 | |
| 管理店務支出與公告 | 記店務支出、管理支出名目、發布公告 | |
| 管理角色 | 建立、編輯、刪除角色 | |
| 管理成員 | 邀請成員、改成員角色、移除成員 |
邀請成員
從使用者選單點「成員」，需要「管理成員」權限。
- 在「邀請新成員」選「加入後角色」。
- 點「產生邀請碼」，再按「複製」。
- 用電話或通訊軟體把邀請碼傳給對方。系統不會幫你寄信。
- 對方註冊帳號後，在「加入店家」輸入邀請碼，就會以你選的角色加入。
邀請碼 7 天後到期，而且只能用一次。還沒被用掉的會列在「待使用的邀請碼」，不想讓人加入就按「撤銷」。
管理現有成員
「店家成員」表列出每位成員的角色、狀態與加入日期。
- 改角色：直接在「角色」欄的下拉選單換。
- 移除成員：按操作欄的移除按鈕並確認，對方立刻失去這間店的存取權，無法復原（要回來得重新邀請）。
- 店主不能被移除或改角色，你也不能改自己的角色或移除自己。
刪除角色
在角色清單按刪除並確認。還有成員在用、或還有待使用的邀請碼指定這個角色時，不能刪，請先把那些成員換角色或撤銷邀請碼。